Loris Capoferri

Überzeugung

Der Trend in der Finanzbranche geht zunehmend in Richtung standardisierte und oft nur von einer einzigen Hausmeinung geprägten Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungslösungen. Loris ist überzeugt, dass dieses Vorgehen in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, um den Anspruch der Kundinnen und Kunden nach Erhalt, Wachstum und Schutz ihres Vermögens zu befriedigen. Regelmässige Transparenzberichte zeigen auf, dass innerhalb der Finanzbranche erhebliche Unterschiede im Schaffen von vermögenswirksamem Mehrwert bestehen.
Loris ist deshalb der Ansicht, dass sehr individuelles, modernes, leistungsstarkes Vermögensmanagement aus dem Zusammenführen einer vertrauensvollen, objektiven, unabhängigen Vermögensplanung und einer für Kundinnen und Kunden sehr transparenten Suche im Anbietermarkt nach den geeignetsten sowie leistungsfähigsten Vermögensverwaltern für die Planungsumsetzung besteht. Diese auf Exzellenz ausgerichtete Herangehensweise verspricht einen substanziellen, risikogerechten, realen Renditemehrwert zum Wohle der Kundinnen und Kunden. Somit wahrt Loris die Interessen der Kundschaft zu 100%. Integrität, Unabhängigkeit, vollkommene Transparenz und sichtbare Leistungsorientierung auf allen Ebenen bestimmen Loris Handlungen.

Ausbildung/Beruflicher Werdegang

Seit 40 Jahren setzt sich Loris mit dem Bank- und Finanzgeschehen auseinander. Seine berufliche Karriere verbrachte er bis November 2022 in den Reihen der UBS Switzerland AG. Seit Mitte der 1990er Jahre als Kundenberater im UBS Wealth Management. Dabei beriet er private Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz und internationalen Domizilen sowie institutionelle Kunden wie Pensionskassen. Loris besitzt sowohl den eidg. Fachausweis in Finanzplanung als auch das eidg. Diplom in Finanzplanung. Loris erwarb zudem das UBS Wealth Management Diplom für Kundenberater mit regelmässiger, erfolgreicher Rezertifizierung seiner Fachkenntnisse.

Sprachkenntnisse

Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch

Persönliches

Loris lebt im wunderschönen Züricher Weinland und geniesst gerne die Natur an der frischen Luft. Loris fährt Rad, läuft und walkt regelmässig. Gerne liest er in Geschichtsbüchern und interessiert sich sehr für das Zeitgeschehen in Politik und Wirtschaft. Als ehemaliger Fussballer verfolgt er den Sport nach wie vor eng. Mit seiner Partnerin in Radolfzell am Bodensee teilt er die Leidenschaft des Reisens, mit Familie und Freunde in einer geselligen Runde zu sein sowie den Bodensee und sein Hinterland zu erkunden.