La nostra Offerta su misura

Zwei Wealth Experts assiste i clienti nella scelta dei servizi di gestione patrimoniale. Il perimetro del nostro intervento varia secondo le esigenze del cliente. L’obiettivo è fornire tutti gli strumenti informativi per selezionare i migliori gestori e ottenere le condizioni più in linea con i propri interessi. La nostra offerta comprende due tipi di consulenza: ad hoc e continuativa. E’ il cliente a decidere il raggio di azione del nostro intervento.

CONSULENZA AD HOC

Per chi ricerca un supporto specifico, per esempio rivedere la composizione di un portafoglio in perdita rispetto alle performance attese o ridefinire le condizioni del servizio.

Alcuni esempi dei nostri servizi

Alcuni esempi dei nostri servizi ad hoc:

  • Elaborazione di una strategia d’investimento personalizzata e ricerca del miglior gestore per attuarla
  • Check-up del portafoglio esistente in relazione ai parametri di rischio, rendimento e costi
  • Ricerca del gestore o della banca più in linea con le proprie esigenze d’investimento
  • Analisi e valutazione dell’offerta di servizi e prodotti finanziari
  • Affiancamento negli incontri con banche e gestori patrimoniali

CONSULENZA CONTINUATIVA

Per chi ricerca una supervisione regolare e periodica dello stato di salute dei propri investimenti. 

Alcuni esempi dei nostri servizi

Alcuni esempi dei nostri servizi continuativi:

  • Analisi approfondita del patrimonio ed elaborazione di una strategia d’investimento personalizzata
  • Supervisione e monitoraggio continuativo della gestione patrimoniale con particolare attenzione particolare al rapporto tra rischio, rendimento e costi
  • Indicazioni periodiche di eventuali adattamenti necessari per realizzare in modo ottimale la strategia d’investimento
  • Aggiornamento sui servizi offerti da banche e gestori patrimoniali e i relativi costi
  • Affiancamento negli incontri periodici di revisione con banche e gestori patrimoniali

APPROCCIO ZWEI WEALTH EXPERTS

  • Fase 1: Strutturare il patrimonio in maniera efficiente attraverso la selezione del gestore patrimoniale piû idoneo e senza conflitti di interesse.
  • Fase 2: Esecuzione puntuale della strategia: ZWEI Wealth Experts controlla che la strategia venga implementata in maniera corretta.
  • Fase 3: Supervisione efficiente: monitoraggio continuo dell’ implementazione adeguata e dell’eventuale scostamento dai risultati attesi.

TIPI DI CONTRATTO

The first yearly subscription in Private Banking (CHF 400.00 excl. VAT).

Mandato ad hoc. Il cliente decide il raggio nel nostro intervento. Costo variabile.

Contratto continuativo di supervisione e controllo della strategia e delle sua corretta implementazione. Costo variabile.