Nos services – adaptés à vos besoins

ZWEI Wealth Experts vous conseille et vous assiste dans toutes les questions ayant trait à votre fortune. Vous définissez l'étendue des services ainsi que les sujets, les tâches et les délais à votre guise. Nos services s'adaptent à vos besoins et sont développés pour vous permettre de garder la maîtrise de votre patrimoine.

C'est vous qui décidez comment nous pouvons vous rendre service

Nous avons deux types de services: le consulting ponctuel et le consulting permanent. Les exemples suivants vous en montrent quelques facettes.

Consulting ponctuel

Peut-être que vous n'avez besoin de l'expertise de nos experts de ZWEI Wealth Experts que pour une tâche spécifique, comme réviser un portefeuille au rendement insuffisant ou discuter d'un sujet délicat avec votre fournisseur de solutions.

Demandez à un expert de ZWEI Wealth Experts de traiter un sujet spécifique ou d'effectuer une tâche spécifique de manière ponctuelle. Notre mandat se termine automatiquement à l'achèvement du service ou de la tâche.

Quelques exemples de services ponctuels:

  • Développement et mise en œuvre d’une stratégie d’investissement personnalisée avec vos institutions financières actuelles.
  • Examen systématique de vos portefeuilles fondé sur le risque, la performance et les coûts.
  • Sélection des banques et gestionnaires d’actifs les mieux adaptés à vos besoins.
  • Evaluation des propositions de produits ou de services de votre banque.
  • Accompagnement lors d’une réunion de révision avec votre banque.

Consulting permanent

Peut-être que vous nous voulez à vos côtés de manière permanente en nous laissant superviser la composition de votre fortune de manière systématique tout au long de l'année.

Nos experts de ZWEI Wealth Experts vous assistent également de manière permanente dans toutes les questions de patrimoine afin de s'assurer en tout temps de l'exécution optimale de votre stratégie d'investissement.

Quelques exemples de services permanents:

  • Etablissement d'une stratégie d’investissement taillée sur mesure incluant une analyse approfondie des besoins.
  • Obtention d'offres de la part de diverses banques et gestionnaires d'actifs.
  • Mise en œuvre des solutions choisies avec les fournisseurs.
  • Actualisation régulière du portefeuille et recommandations de stratégie basées sur des recherches indépendantes.
  • Supervision continue des frais et de la correspondance bancaires.
  • Accompagnement lors des réunions de révision avec votre banque ou gestionnaire d'actifs.

Nos principes clés

  • Préparation à la décision
  • Stratégie d'investissement individuelle et taillée sur mesure
  • Sélection et évaluation indépendantes des banques et gestionnaires d'actifs
  • Pas de conflit d'intérêts
  • Une structure tarifaire équitable et transparente

Types of contract

Les membres d'une famille fortunée ont mandaté ZWEI Wealth Experts dans le but de leur fournir des services ponctuels concernant les résultats de performance semestriels de leurs investissements. Ils voulaient s'assurer que les chiffres étaient correctement analysés et évalués: une démarche cruciale permettant d'identifier les potentiels «sujets délicats» relatifs à la performance et aux coûts pour les traiter ensuite de manière professionnelle lors de la séance de revue avec la banque. Un expert de ZWEI Wealth Experts leur a donc apporté son assistance en préparant et interprétant les informations détaillées, et en les accompagnant aux séances planifiées.

Après avoir travaillé avec deux banques pendant de nombreuses années, une famille fortunée a décidé d'envisager d'autres options au moment où l'un des gestionnaires avec lequel elle était en relation a accepté un nouveau poste.

ZWEI Wealth Experts a été commissionnée pour assister cette famille dans l'évaluation et la redéfinition de ses besoins. L'étape suivante a été d'obtenir et de valider les offres fournies par une douzaine de fournisseurs de solutions répondant aux critères prédéfinis par la famille. Les trois meilleures institutions ont ensuite été invitées à lui présenter leurs propositions. Nous l'avons conseillée dans le choix du fournisseur le plus adapté et continuons de superviser ses résultats de manière permanente.

Sa banque lui ayant recommandé de passer à un mandat de gestion de fortune et de restructurer son portefeuille en conséquence, une cliente a approché ZWEI Wealth Experts pour un conseil indépendant au sujet de cette proposition, principalement dans le but de s'assurer que le mandat serait correctement mis en place en termes de structure de portefeuille et de coûts. Nous l'avons assistée dans sa prise de décision et dans les négociations avec la banque.