James Wood

James Wood a rejoint ZWEI Wealth à sa création en tant qu’associé en janvier 2015. Les investisseurs privés et institutionnels font appel à lui pour leur fournir un conseil transparent et impartial, axé de manière personnalisée sur leurs objectifs.

Convictions

Après avoir travaillé plus d’une quinzaine d’années dans le domaine de la banque privée comme chargé de relations, James est convaincu que ce qui sera vraiment déterminant pour les investisseurs, consistera en une mutation radicale dans leur conception de la gestion de fortune. Il est temps, selon James, de substituer la forme traditionnelle de gestion de fortune « Private Banking» par un nouvel « écosystème » qui favorisera les investisseurs, en leur offrant une approche de conseil personnelle structurée qui leur sera profitable à court, moyen et long terme : leur « Wealth Office ».

A travers ce dernier, les investisseurs s’adresseront à des consultants indépendants, qui, éloignés de tout conflit d'intérêt auront leurs objectifs et intérêts à cœur !

Carrière professionnelle et formation

James a commencé sa carrière financière à la fin des années 90 dans le cadre du programme UBS Junior Key People. Il a ensuite travaillé pour UBS AG, à Genève, d'abord comme chargé de relations avec les clients internationaux, puis comme responsable du développement pour un grand pays subsaharien, atteignant le rang de directeur adjoint. Son dévouement à fournir des conseils financiers judicieux à des clients exigeants et parfois quasi institutionnels a été récompensé par sa nomination au "Circle of Excellence Award" d'UBS AG.

Il est également co-fondateur d'une société suisse de loisirs dont l'objectif est de développer le concept de parcs d'aventure aériens dans le monde.

James a étudié l'économie à l'université de Fribourg et a obtenu le diplôme « UBS Wealth Management diploma » en Suisse ainsi que le module « UBS Investment Bank Foundation » à Londres.

Compétences linguistiques

Il parle couramment le français et l'anglais

Personnel

James vit à Lausanne avec sa femme et ses trois enfants. Il est un sportif passionné et son regard s’anime dès qu’on lui parle de rugby. James est un grand voyageur et parcourt le monde pour affaires mais également en famille, pour le plaisir de découvrir de nouvelles cultures.