Der ZWEI Wealth Expert – ein neuer Typus Berater

Nur wer die Kontrolle über sein Vermögen hat, kann es bewahren. ZWEI Wealth Experts unterstützt die Kunden nicht nur dabei, die am besten geeigneten Banken und Asset-Manager zu identifizieren und auszuwählen, sondern auch beim Aufbau und beim Unterhalt einer bereichernden und lohnenden Beziehung zwischen allen Partnern.

Wirklich unabhängige Beratung …

Im Gegensatz zu den klassischen Vermögensverwaltern und Bankberatern verwalten die ZWEI Wealth Experts selbst keine Kundengelder und tätigen keine Anlagen. So können sie ihren Kunden gänzlich unbeeinflusst die besten Anbieter für die jeweiligen Bedürfnisse empfehlen. Dies ist nur möglich, wenn der Berater nicht gleichzeitig selbst auch einer von ihnen ist.

… basierend auf Research und Erfahrung

Alle ZWEI Wealth Experts greifen auf die umfassenden Analysen und die vielfältige Expertise der ZWEI Wealth Experts Group zurück. Dies umfasst neben modernen Software-Lösungen und Datenbanken auch das unabhängige Research der bekannten Ökonomen von Wellershoff & Partners.

ZWEI – Sie und Ihr Wealth Expert
Damit sie das Beste von Ihren Banken und Asset-Managern erhalten

ZWEI Wealth Experts ist ein neues Beratungsdienstleistungssystem auf dem Gebiet der Vermögensberatung. Die ZWEI Wealth Experts AG ist die Betreiberin und Eigentümerin dieses Systems. Die unabhängigen Wealth Experts in unserem Netzwerk befolgen die Richtlinien und Prinzipien des Systems und nutzen die zur Verfügung gestellten Erkenntnisse und Daten.

Unsere Grundsätze

Die ZWEI Wealth Experts sind den folgenden Grundsätzen verpflichtet:

Die ZWEI Wealth Experts bereiten die relevanten Informationen verständlich und transparent auf und diskutieren sie mit den Kunden. So erhalten diese eine ideale Entscheidungsgrundlage. Es liegt uns daran, dass unsere Kunden ihre Entscheidungen verstehen und sich mit ihnen wohlfühlen.

Wir weisen unsere Kunden nicht vorgefassten Risiko-Rendite-Kategorien zu, sondern formulieren für jeden Kunden und jede Kundin eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Ist diese für die Kunden komplett nachvollziehbar, wissen wir, dass wir ihre Bedürfnisse wirklich verstanden haben.

Die ZWEI Wealth Experts haben keine bevorzugten Anbieter. So können unsere Kunden weiterhin mit ihrer Bank oder ihrem Asset-Manager zusammenarbeiten. Alternative Anbieter empfehlen wir auf ausdrücklichen Kundenwunsch oder wo uns dies zwingend nötig erscheint.

Die ZWEI Wealth Experts verwalten keine Kundenvermögen und bewirtschaften keine Portfolios im Namen der Kunden. Dieser elementare Grundsatz macht eine unabhängige Beratung erst möglich und schliesst allfällige Interessenkonflikte prinzipiell aus.

Es versteht sich von selbst, dass die ZWEI Wealth Experts keinerlei Kommissionen oder Retrozessionen von Banken und Asset-Managern akzeptieren. Unsere Kunden werden transparent über die bei ZWEI Wealth Experts entstandenen Kosten informiert.