Unser Angebot – auf Sie zugeschnitten

ZWEI Wealth Experts berät und unterstützt Sie in Ihren Vermögensangelegenheiten. Der Umfang unseres Einsatzes richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Sie legen die Themen, die Aufgaben und den Zeitrahmen nach Ihren Wünschen fest. Unser Ziel liegt darin, Sie dabei zu unterstützen, selbst fundiert über Ihr Vermögen zu entscheiden und dadurch das Beste von Ihren Banken und Asset-Managern zu erhalten.

Sie entscheiden, wie wir Sie unterstützen können

Unser Angebot umfasst sowohl einmalige als auch permanente Beratungsdienste. Diese Vielfalt möchten wir Ihnen anhand einiger, nicht abschliessender, Beispiele aufzeigen.

Einmalige Beratungsdienste

Sie suchen die Unterstützung eines ZWEI Wealth Expert bei der Erörterung eines spezifischen Themas oder für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe. Nach Abschluss des definierten Mandates endet der Auftrag des ZWEI Wealth Expert.

Einige Beispiele für unsere einmaligen Beratungsdienste:

  • Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie und die entsprechende Umsetzung bei einer Bank
  • Überprüfung eines Portfolios in Bezug auf Risiko, Rendite und Kosten
  • Suche und Auswahl der am besten geeigneten Banken und Asset-Manager
  • Beurteilung eines Produkt- oder Service-Vorschlags Ihrer Bank
  • Begleitung an ein Meeting mit Ihrer Bank oder Ihrem Asset-Manager

Permanente Beratungsdienste

Sie möchten auf unsere permanente Begleitung zählen und beauftragen uns mit der systematischen Überwachung Ihrer Anlagestrategie und deren Umsetzung während des ganzen Jahres.

Ein ZWEI Wealth Expert unterstützt Sie laufend in allen Ihren Vermögensangelegenheiten und ermöglicht so die optimale Umsetzung der gemeinsam definierten Anlagestrategie.

Die wiederkehrenden Beratungsdienste können dabei beispielsweise folgende Aspekte umfassen:

  • Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie inklusive einer umfassenden Bedarfsanalyse
  • Einholen von Offerten und Angeboten bei Banken und Vermögensverwaltern
  • Umsetzung der definierten Strategie mit ausgewählten Anbietern
  • Regelmässige Vorschläge für Portfolio-Anpassungen und Strategie-Empfehlungen, basierend auf unabhängigem Research
  • Laufende Überwachung von Bankgebühren, Kommissionen und Kosten sowie Sichtung der Bankkorrespondenz
  • Begleitung an die regelmässigen Review-Sitzungen mit Ihrer Bank oder Ihren Anbietern

Vorgehen ZWEI Wealth Experts

  • Schritt 1 'Optimiert aufsetzen': Die Grundlagen für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung sollten möglichst individualisiert und frei von Interessenskonflikten geschaffen werden.
  • Schritt 2 'Zielführend implementieren':Es wird sichergestellt, dass die gewählten Anlagekonzepte optimiert mit den Banken und Asset Managern umgesetzt werden.
  • Schritt 3 'Effizient überprüfen': Es gilt, die Implementierung adäquat zu überwachen sowie die wichtigen strategischen Einflussfaktoren im Auge zu behalten.

Vertragsmodelle

Das erste Jahresabonnement im Private Banking (CHF 400.00 exkl. MwSt.)

Einmaliges und themenspezifisches Mandat. Sie bestimmen Aufgabe und Umfang. Die Gebühr richtet sich nach dem notwendigen Aufwand.

Permanente Betreuung und Überprüfung der Vermögensangelegenheiten; inkl. der Sicherstellung einer optimalen Umsetzung der Anlagestrategie. Die Jahresgebühr richtet sich nach dem Umfang der Aufgaben.